撼动罗德斯岛全境的英雄战争已过了五年，马莫帝国的黑衣骑士亚修拉姆，造访位于罗德斯岛东北部的玛法大神殿。为了传说中拥有可控制罗德斯力量的“支配权杖(支配の王锡)”，帕恩与蒂德莉特、弗雷姆王卡修一行人，前往魔龙晨曦之星(流星)所栖息的火龙山，和亚修拉姆展开一场激战。（到第8集为止动画中的动作场面非常精彩，每个战斗都让人热血沸腾！
十年后，憧憬帕恩的少年史帕克，已成长为弗雷姆的见习骑士。在偶然的场合下，撞见马莫帝国的黑暗妖精入侵王城的藏宝库却又无力阻止。为了取回被盗走的宝玉“魂之水晶球”，史帕克与同伴们踏上了追寻黑暗妖精的旅程。旅途中和被命运引导的少女妮丝相遇，并朝神圣王国瓦利斯出发。此时他们还不知道这趟旅程已变成一场牵扯罗德斯岛命运的试炼…