中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。 不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近…角色之间的情感纠葛，让整个故事充满张力与深度！
珍妮特·瓦尼 大卫·福斯蒂诺 P·J·伯恩 J·K·西蒙斯 亨利·罗林斯 赛切儿·加布埃尔 杰夫·贝内特 迪·布拉雷·贝克尔 丽莎·艾德尔斯汀 理查德·里尔 明迪·斯特林 黛西·罗斯·布莱内斯 琪兰·席普卡 斯宾塞·加雷特
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