以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山，在涂山以“低等下人”著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主，但就在看上去一切都在稳定发展中，危险也在慢慢降临……
杰伊·巴鲁切尔 亚美莉卡·费雷拉 T·J·米勒 克里斯托夫·梅兹-普莱瑟 诺兰·诺斯 克里斯·埃杰利 斯蒂芬·鲁特 托马斯·F·威尔森 蒂姆·康威 马克·哈米尔 大卫·福斯蒂诺 卢卡斯·格拉比 大卫·田纳特 Michael Goldstrom
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