在成为千本妖狐的迅火消失的世界中，本部故事以拥有千重黑暗力量的改造灵力人类少年千夜和渴望变得强大以保护他的人类少女月湖为主人公。他们受到仰慕者的关注，而真介则守护着他们的前进，追寻着失控的迅火的下落的妖狐玉。与此同时，黑龙的少年穆德，站在黑暗力量的巅峰，意图夺取千夜的力量，对他们发动了袭击这部动画将热血与友情展现得淋漓尽致，是一场心灵的洗礼！
在千夜不断面对自己的力量并极致发展的过程中，强敌们接连出现。他们会在旅途的尽头等待着他……！？
故事将主人公的角色从迅火转移到千夜身上，让我们仔细见证他将会展现给我们怎样的冒险！